Khi đang giữ hai đứa trẻ trong đêm Halloween, người trông trẻ phát hiện một cuốn băng VHS cũ trong túi của họ. Để giết thời gian, họ quyết định xem cuốn băng và bất ngờ phát hiện ba câu chuyện kinh dị, mỗi câu chuyện kể về một vụ án mạng liên quan đến một tên hề đáng sợ. Khi những câu chuyện dần hé lộ bí mật đẫm máu, tâm trí của họ bắt đầu bị hoáng loạn và nỗi kinh hoàng lan rộ khắp nơi...