Bộ phim rơi vào câu chuyện của một thời đại huyền bí trên đỉnh cao, nơi mà sức mạnh đen tối và ma quỷ hiện hữu, khi một phù thủy trẻ đầy nhiệt huyết gặp phải một banshee – một linh hồn cáo mất trí nhớ. Hai linh hồn này, cùng với một con quỷ và một người bí ẩn, lên đường trong một cuộc hành trình dày rủi ro, trải qua cảm xúc của tình yêu và thù hận trong thế giới giả tưởng đầy bí ẩn. Bằng sức mạnh hợp tác, họ cùng kiếm sĩ Thục Sơn ngăn chặn kế hoạch hủy diệt thế giới. Nhưng giữa những thử thách, bí ẩn và hiểm nguy, câu chuyện về họ, về tình yêu và sức mạnh, cũng như về sự đổi đời mãi mãi trong lòng người chuyển giới, vẫn tiếp tục lan tỏa nền tảng triết lý sâu sắc.