Vào cuối thời Xuân Thu, khi năm sứ quân cướp tranh quyền lực, cả xã hội đều bị đe dọa bởi sự hung ác. Vua Ngô, với lòng độc ác không mảy may, sẵn sàng giết người chỉ để chiếm đoạt kiếm thần. Trong khi đó, sư phụ Ou Yezi quyết không từ chối trở thành kẻ giết người, quyết định cải trang thành một người nhà luyện võ bình thường. Đệ tử của ông - Qingyun, Ganjiang và Moye - đều là những con người tốt bụng và nhân hậu. Nhưng bi kịch đến khi Ganjiang thất bại trong việc thử ám sát vua và Qingyun phải hy sinh máu của mình để đúc ra kiếm thần. Để bảo vệ nhân dân khỏi họa, Ganjiang và Moye quyết tâm sử dụng sức mạnh và tinh thần của mình để hợp tác đánh đuổi thế lực ác, hy sinh chính bản thân mình để bảo vệ thế giới.