Năm 1931, Nhật Bản đã khởi đầu một cuộc chiến tranh xâm lược mới chống lại Trung Quốc, với việc chiếm đóng ba tỉnh Liêu Ninh, Cát Lâm và Hắc Long Giang ở đông bắc Trung Quốc. Sự điên cuồng và không chấp nhận được của các samurai Nhật Bản tại Trung Quốc đã khiến cuộc sống hàng ngày của người dân trở nên khốn khó. Trên con đường trốn chạy khỏi sự truy đuổi của samurai, một chiến binh cách mạng đã tìm đến thị trấn. Trong bối cảnh nguy cấp đó, đại úy cảnh sát Zhong Mo đã liều mình xúc phạm người Nhật để giúp cựu chiến binh qua khỏi tay địch. Mặc cho nhận thức được hậu quả của việc này, Zhong Mo, với niềm tin bất khả kháng vào chính nghĩa, quyết định đứng lên chống lại bạo lực của các samurai Nhật Bản, bất chấp nguy hiểm và khó khăn phía trước.