Mùa thu năm 1920 tại Los Angeles, bé Alexandria phải tự mình khám phá thế giới xung quanh khi gãy tay nằm ở bệnh viện. Cô bé trải qua những ngày trống trải, đơn độc cho đến khi cuộc đời cô gặp gỡ với anh chàng Roy, một người thanh niên bị liệt giường do bệnh tật. Roy đã dành tình cảm và tương tác với cô bé bằng cách kể những câu chuyện cổ tích kỳ diệu từ một kho tàng đầy ắp những điều phi thường. Alexandria bị cuốn hút bởi những câu chuyện đầy mê hoặc của Roy, không ngờ rằng mỗi lời kể đều chứa đựng một ý đồ đen tối và đen tối cũng chính là nguồn cảm hứng cho những câu chuyện thần tiên kỳ diệu mà cô được nghe.