Sự hủy diệt của trái đất đang diễn ra tàn khốc. Trái tim của Illya đau xé khi phải đối diện với quyết định khó khăn giữa sự tồn tại của thế giới và cuộc sống của Miyu. Nhưng với tấm lòng hướng nội của Illya, câu trả lời có phần ích kỉ nhưng cũng rất chân thành – "CẢ HAI". Khi họ tạm thời trở về cuộc sống bình dị cùng Miyu và Shirō, họ bắt đầu khám phá về quá khứ đầy bí ẩn của Miyu và Shirō. Miyu, đứa con của Chúa, là người có khả năng ban tặng mọi điều mà cô ước muốn. Shirō, người đã chấp nhận Miyu mặc dù cô không có một thân phận thực sự. Trải qua năm tháng sống chung, Illya và Shirō như anh chị em ruột, chăm sóc và bảo vệ lẫn nhau. Nhưng bình yên đồng thời cũng đánh đổi. Julian, người đầy tham vọng, bất ngờ xuất hiện để tìm kiếm sức mạnh tiềm ẩn trong Miyu, đe dọa đảo lộn cuộc sống của họ.