Trước nguy cơ tàn phá mạng sống của mật vụ K và sự tồn vong của Trái Đất đang bị đe dọa, mật vụ J buộc phải đến quá khứ để ngăn chặn điều này xảy ra. Trong hành trình này, J đã khám phá ra những bí mật kỳ lạ mà K chưa từng tiết lộ, những bí mật mà J sẽ phải lần theo từng dấu vết để giữ cho tương lai của cả loài người và toàn cầu được bảo toàn. Cùng với Mật vụ K khi còn trẻ, họ sẽ cùng nhau vượt qua những thử thách, giải cứu cộng sự khỏi tay Tổ chức Áo Đen, và mở ra một tương lai phồn thịnh mà ai cũng mơ ước.