Sau trận đại náo thiên cung với Tôn Ngộ Không, Thiên Bồng và Nguyên Soái không thể phân thắng bại. Khi Tôn Ngộ Không bị áp chế dưới Ngũ Chỉ Sơn, Thiên Bồng Nguyên Soái đành nhận lệnh xuống hạ giới để diệt trừ hậu họa. Trong hành trình xuống trần gian, Thiên Bồng gặp được Bảo Nhi - cô gái và tộc trừ yêu của cô ấy. Hai người hợp lực thành một đội để tìm đường đến Ngũ Chỉ Sơn, thách thức mọi sóng gió trên đường đi. Với sự trơ trọi của số phận và lòng dũng cảm không bao giờ phai nhạt, Thiên Bồng trải qua không biết bao nhiêu thử thách và mối hiểm nguy, từng bước thiên biến vạn hóa. Cuối cùng, với tình yêu và dũng khí, Thiên Bồng trở thành một huyền thoại, một Đại Thiên Bồng không thể phai nhạt trong lòng dân gian.