Trên cánh đồng sa mạc khô cằn ở vùng Úc phải chịu sự áp đảo của đế quốc Anh vào cuối thế kỷ 19, một bi kịch đen tối đã xảy ra với gia đình người dân bản xứ bị tàn sát dã man bởi băng nhóm tàn bạo do anh em nhà Burns lãnh đạo. Khi nhận ra sự đau lòng về tội ác kinh hoàng của mình, Charlie (Guy Pearce) đã quyết định rời khỏi băng nhóm cùng với em trai thiểu năng Mike Burns (Richard Wilson). Tuy nhiên, cả hai đã bị đại úy Morris Stanley (Ray Winstone) bắt giữ và được đưa ra một đề nghị khủng khiếp. Nếu Charlie không đưa người anh cả Arthur (Danny Huston) về đối diện với công lý, vào mùa Giáng Sinh sắp tới, Mike sẽ chịu án tử khôn cùng...