Câu chuyện bắt đầu khi băng Mũ Rơm lướt qua bầu trời với hướng đi đến đảo Skypeia, nơi được mọi người gọi là thiên đường trên trời. Trên đường đi, họ ngẫu nhiên nhặt được vài mảnh ghép về đảo trên trời, khiến họ quyết định dừng chân tại đảo Jaya để tìm hiểu thêm. Tại đảo Jaya, họ gặp "Râu Đen" Marshall D. Teach - một kẻ lãnh đạo tham vọng và mơ ước trở thành Vua Hải Tặc. Sự kết hợp giữa băng Mũ Rơm, Montblanc Cricket và Liên hợp quân núi khỉ đã giúp họ vượt qua mọi khó khăn và cuối cùng đưa băng Mũ Rơm lên đến đảo Skypie thành công. Tại đảo trên trời Skypie, họ phải đối mặt với cuộc chiến tranh giữa hai tộc người Skypie và Shandia để giành quyền kiểm soát hòn đảo. Enel, kẻ sở hữu sức mạnh của sấm sét, đứng đầu bên Skypie. Nhưng cuối cùng, Luffy đã chiến thắng Enel và giải cứu Skypie khỏi thảm họa diệt vong, chấm dứt cuộc chiến đẫm máu.