Tiến sĩ Génessier ngập trong cảm giác tội lỗi sống mãi trong tâm hồn khi phải đối diện với hậu quả khủng khiếp của tai nạn mà chính bản tay của mình đã gây ra, khiến cho khuôn mặt xinh đẹp của con gái yêu quý, Christiane, bị biến dạng khủng khiếp. Lòng nhân tính và tình cha nghĩa mẹ đạo của ông bị đánh thức, nhưng ông đã chọn con đường tăm tối và tàn bạo hơn. Còn Louise, với vẻ ngoài dị dạng đầy bí ẩn và sự tận tâm không bao giờ ngơi nghỉ, đã trở thành bóng hình đen đầy u ám và nguy hiểm xung quanh Tiến sĩ Génessier. Họ cùng nhau âm mưu và thực hiện những vụ bắt cóc kinh hoàng, đưa những phụ nữ tinh khôi vào vòng tay của ác quỷ tại dinh thự Génessier. Bắt đầu từ quá trình dụ dỗ, làm mê hoặc và khiến cho nạn nhân bị bất tỉnh, Tiến sĩ Génessier tự tay thực hiện những cuộc phẫu thuật đẫm máu, loại bỏ và thay đổi khuôn mặt của những sinh linh không may rơi vào tay hắn. Mỗi lần ghép vào khuôn mặt của Christiane là một hành động tàn bạo, không những chỉ về thể xác mà còn về tinh thần, biến chúng trở thành quái vật không còn bản lĩnh hay danh dự, chỉ là công cụ trong bàn tay của kẻ điên cuồng và tuyệt vọng.