Katherine, vợ của đại sứ Mỹ Robert Thorn, phải chịu đựng nỗi đau khi đứa con mới sinh của họ đã ra đi ngay sau khi chào đời. Sau hai lần mất thai, cô không muốn phải đối diện với đau buồn thêm một lần nữa. Vậy nên, khi linh mục đưa ra ý tưởng đánh tráo đứa bé, Robert đã đồng ý ngay lập tức. Đứa trẻ mới sinh được đưa đến và được mặc lên giấc mơ của mọi người. Tuy nhiên, điều kinh hoàng đã xảy ra khi mẹ của đứa bé mới sinh đã rời bỏ cuộc đời khi chỉ mới nghe thấy tiếng khóc của con mình. Damien, đứa bé được nuôi dưỡng như con mình bởi hai người phụ huynh tử tế, với tên gọi đầy ý nghĩa. Katherine, không hề biết về việc đứa bé mình nuôi không phải là con của mình. Robert, biết sự thật độc ác này nhưng không ngờ rằng sự hung ác của Damien chưa được đến điều kinh hoàng thực sự ẩn chứa trong cơ thể con trai của mình...