Năm 1982, tại thành phố cảng Busan, cuộc sống của nhân viên hải quan Choi Ik-hyeon đang đứng trước bờ vực của sự mất mát khi bị buộc tội tham nhũng. Với gia đình không còn ai nương tựa, Ik-hyeon quyết định mạo hiểm bán số ma túy mà anh tình cờ phát hiện trong một nhà kho. Để mở rộng kinh doanh, Ik-hyeon gặp gỡ Choi Hyeong-bae - một trùm giang hồ đầy quyền lực có liên hệ với Yakuza, không ngờ Hyeong-bae lại chính là em họ xa của mình. Với sự kết nối gia đình, hai người nhanh chóng trở thành đôi bạn đồng hành trong thế giới đen tối đầy tham nhũng và tội lỗi. Sự kết hợp giữa trí tuệ tinh ranh của Ik-hyeon và sức mạnh cơ bắp của Hyeong-bae đã tạo ra một vũ khí không thể ngăn cản, giúp họ trỗi dậy nhanh chóng trong giới tội phạm. Tuy nhiên, khi chính phủ quyết định ra tay trừng phạt tội phạm vào năm 1990, quan hệ giữa hai anh em bắt đầu rạn nứt, lòng tin dần mất đi. Hai người không ngần ngại dùng mọi cách để tồn tại, không ngần ngại đối đầu đến cùng...