Trong bức tranh cổ tích nằm giữa cõi người và cõi tiên, học sinh Diệp Mặc vô tình bước vào cánh cửa thời gian, đưa mình trở về kiếp trước của một nữ vương tưởng như đã bị lãng quên. Dạ Tịch Mặc, quốc vương kiêu hãnh của Nữ Nhi Quốc, đã trải qua bi kịch khi đất nước của mình bị tiêu diệt và linh hồn bị trói vào thế giới phàm trần. Nàng trở thành nhiếp hồn tộc, không thể quay về với vòng luân hồi, chỉ có thể tiếp tục sống bằng cách thân phủ hồn phách của đàn ông. Và khi đoàn người Đường tăng đi qua Nữ Nhi Quốc, câu chuyện của Diệp Mặc và Dạ Tịch Mặc lại một lần nữa kéo máu, mê hoặc khán giả bằng một mối tình đầy đau khổ và hy vọng.