Truyền cảm hứng từ bối cảnh Hàn Quốc thập niên 1980, bộ phim tái hiện câu chuyện về một đội nghe trộm tinh ranh do Yoo Dae Kwon (do Jung Woo thủ vai) lãnh đạo, nhận nhiệm vụ bí mật từ chính phủ để theo dõi ứng cử viên tổng thống Lee Ui Sik (do Oh Dal Soo thủ vai) và gia đình ông. Đội nghe trộm đã lợi dụng sự cải trang như một gia đình đáng yêu, đến sống kế bên nhà của Lee Ui Sik và bắt đầu một chuỗi hoạt động gián điệp khôn lỏi. Khi vô số bí mật dần dần được tiết lộ, Yoo Dae Kwon không thể kiểm soát trái tim mình trước tính cách đáng yêu và tài năng của Lee Ui Sik. Anh quyết định thay đổi phái cánh và hỗ trợ ông trong cuộc bầu cử gay cấn, từ đó giúp ông vượt qua mọi khó khăn và trở thành người chiến thắng xứng đáng.