Bộ phim xoay quanh cuộc đấu tài giữa hai thiên tài âm nhạc, Charlotte và Lizze, trong thế giới của Violin. Lizze, người từng học trường thanh nhạc cũ của Charlotte, đã xuất hiện như một đối thủ đáng gờm, khiến tên tuổi của Charlotte bị lung lay. Để bảo vệ danh tiếng và vị thế của mình, Charlotte đã âm mưu tạo ra một kế hoạch đen tối, không những để hủy hoại sự nghiệp của Lizze mà còn để đưa cô gái vào vòng kiếp sống đen tối. Nhưng liệu chiến thắng có đem lại hạnh phúc cho Charlotte khi cô đã phải đánh đổi cả sự nguy hiểm đến với tâm hồn của mình?