Lâu đài Frank, người lính huyền thoại đã trải qua cả một đau khổ không thể diễn tả khi mất gia đình vì bọn tội phạm. Từ đó, anh trở thành một bóng ma trong đêm, hay còn được gọi là Vigilante, kẻ trừng phạt không chịu bất kỳ quy tắc nào. Trận chiến giữa anh và gia đình mafia đã khiến tất cả đều hạ bệ, trừ một người - Enforcer Billy Russoti. Frank theo dõi Russoti đến tận cùng thế giới tối tăm, nơi một chiếc VAT chất đầy sự đau khổ đang chờ đợi. Nhưng định mệnh không phải là người đồng tình với Frank, khi sự sống của Russoti vẫn còn sót lại sau vụ tai nạn khó tin ấy. Vẫn đầy vết thương, vẫn mang trong mình hình hài biến dạng như một trò ghép hình kỳ lạ. Quyết tâm trả thù Russoti, Frank đã tính đến cả kế hoạch "ghép hình" khiến người địch không ngờ tới. Nhưng khi biết rằng Russoti không chết và đang truy tìm số tiền mà anh giao cho cảnh sát, Frank chỉ biết rằng gia đình anh sẽ gặp nguy hiểm lớn. Và từ đó, cuộc đấu tranh không chỉ đơn giản là trả thù, mà còn là cuộc đấu để cứu vãn những người thân yêu. Trong khi đó, Russoti cũng đang lên kế hoạch trả thù Frank, khi một thế lực mạnh mẽ từ phía anh ta đã xuất hiện, với tham vọng thay thế anh ta bằng một trò chơi ma thuật sốc đến nỗi kinh khủng. Và vô tình, một người bạn thiện tâm của Frank, một Fed đã trở thành mục tiêu của Russoti, làm cho cuộc chiến trở nên phức tạp và nguy hiểm hơn bao giờ hết.