Trong bối cảnh nước Joseon đang đảo lộn sau khi vua Gwanghae bị phế truất, cựu cấm vệ quân Tae-yul - một trong những kiếm khách mạnh nhất - bị đẩy vào tình thế trốn tránh. Trong khi đất nước lâm vào biến cố và chịu sức ép từ nhà Thanh đang hung hăng mở cuộc xâm lược, Tae-yul phải lòng mình lầm lừa khi con gái duy nhất của mình, Tae-ok, bị buộc phải trở thành cống phẩm cho kẻ thù. Để cứu người con gái quý báu, Tae-yul không thể tránh khỏi việc phải vùng dậy một lần nữa, vùng lên bằng thanh kiếm và đối mặt với đội quân ác độc do sứ giả độc ác lãnh đạo.