El Mariachi, một nhạc công với quá khứ đầy mâu thuẫn, bất ngờ được gã điệp viên CIA biến chất Sands thuê để ngăn chặn vụ ám sát tổng thống Mexico. Sands đã tài trí rèn luyện một kế hoạch tinh vi: sử dụng tên sát thủ để loại bỏ El Mariachi trước, rồi sau đó tiêu diệt hắn để che đậy mọi dấu vết. Nhưng không ai có thể ngờ rằng cuộc trò chơi này sẽ lật ngược hoàn toàn, đưa họ vào những tình huống mà trước đây họ chưa từng gặp phải.