Trong thế giới bao quát bởi sự hỗn loạn và đẫm máu của cuộc chiến lạnh giữa hai Đế quốc Levamme và Amatsukami, tình yêu vẫn tồn tại như một tia sáng hiếm hoi giữa cặp đôi không thuộc về cùng một phe phái. Vào ngày hoàng tử của Levamme tuyên bố tình yêu đích thực của mình dành cho Juana del Moral, thế giới quân chủ Amatsukami se sắt bắt đầu một đợt tấn công ác liệt nhằm vào mạng sống của cô gái người Levamme. Dưới bóng tối của nguy cơ, Lực lượng Không quân San Maltilia đã quyết định chơi một trò chơi nguy hiểm để đưa Juana đến an toàn, nơi hoàng tử đang đợi một cuộc gặp gỡ quyết định. Họ đã thuê một lính đánh thuê thâm nhập với hai dòng máu khác biệt, một con người được gọi là bestado, để thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm này. Qua những trở ngại và hiểm nguy, liệu Juana có thể đến gặp hoàng tử và kết thúc cuộc chiến tranh đẫm máu giữa hai Đế chế một cách hòa bình?