Sau một đêm tụ tập với những người bạn thân của mình, Russell cảm thấy mệt mỏi và cô đơn. Ông cảm thấy như mình không thể chia sẻ tất cả những gì mình cảm thấy với những người bạn thân của mình, vì vậy anh quyết định tìm kiếm sự kết nối ở nơi khác. Anh ta bước vào một câu lạc bộ đồng tính nam, nơi âm nhạc đang reo hơn, ánh đèn mờ ảo và hơi thở của những người lạ đang hòa quện với nhau. Ngay trước khi cửa đóng lại, anh ta chợt nhìn thấy Glen, một người đàn ông lạ lẫm nhưng lại thu hút. Họ đã không định sẳn gặp nhau, nhưng từ lần đầu tiếp xúc, có một sự kết nối bí ẩn giữa họ. Những lời nói, ánh mắt và cử chỉ tạo nên một tình cảm mà họ không thể định nghĩa. Những cung bậc cảm xúc mê hoặc họ, biến một tình một đêm trở thành một mối quan hệ đặc biệt, không thể dễ dàng diễn tả.