Cải trang từ lúc nào cũng là công việc mà Suji đam mê, nhưng ít ai biết rằng đằng sau vẻ ngoài xinh đẹp và vui vẻ đó là một điệp viên kỳ cựu với sáu năm kinh nghiệm. Suji luôn giữ bí mật thân phận thực sự của mình, không muốn để lộ cho người yêu hồng Jae Joon biết. Sau những lần phải nói dối và che giấu sự thật, Jae Joon quyết định chấm dứt mối quan hệ, rời xa Suji mà không một lời giải thích. Ba năm trôi qua, khi Suji đang làm công việc lau dọn tại một khách sạn, cô tình cờ bắt gặp Jae Joon, người hiện tại đã trở thành một kế toán viên quốc tế thành đạt. Sự gặp gỡ bất ngờ này đánh thức bao kỷ niệm tình yêu đẹp nhưng cũ. Jae Joon vẫn chưa thể tha thứ cho Suji về những lời dối trá trước đây, và trong một cuộc điện thoại, anh thông báo rằng anh sẽ rời Hàn Quốc để sang Nga học tập, để lại một khoảng trống lớn trong trái tim của Suji.