Bối cảnh của câu chuyện diễn ra vào năm 1942 tại Nam Kinh, một thời kỳ đen tối đầy ám ảnh khi quân đội Nhật Bản áp đặt sự chiếm đóng và kiểm soát trên lãnh thổ Trung Quốc. Trải qua những vụ ám sát liên tiếp nhắm vào các quan chức bù nhìn của đế quốc, viên tướng Nhật Takeda (do diễn viên Huỳnh Hiểu Minh thủ vai) đã kết hợp mưu mẹo và hồi hui để dụ bắt một nhóm nghi phạm nội gián tới Cầu Trang - ngôi biệt thự đầy bí ẩn. Mở đầu cho một trận đấu trí căng thẳng, hai phe cạnh tranh trong trò chơi "mèo và chuột", khi mà một điệp viên cộng sản Trung Quốc với biệt danh "Lão Quỷ" đang đứng giữa vị thế nguy hiểm, cố gắng cảm thông và lật lọng để bảo vệ bí mật của tổ chức anh ấy...