Câu chuyện kỳ diệu về một phù thủy và cậu bé tinh nghịch tên Terry đã bắt đầu khi họ bước vào vương quốc rực rỡ Groovynham. Pháp sư Grump ác độc đã hãy nguyền rủa vùng đất, biến nơi này từ một nơi đầy màu sắc và niềm vui thành một thế giới u tối và u ám. Terry phải khám phá vương quốc để tìm ra một phép mà thuật có thể đảo ngược lời nguyền, đem lại hạnh phúc cho mọi người. Trên cuộc hành trình đầy mạo hiểm đó, cậu đã được sự giúp đỡ của Công chúa bình minh xinh đẹp, đánh bại những sinh vật kỳ lạ và thú vị, và trải qua những trải nghiệm đầy ý nghĩa với một thứ gọi là "Thay đổi".