Khi PODCASTER WALLACE bước chân vào vùng đất Canada, cảm giác hồi hộp nhưng hứng thú tràn ngập trong anh. Anh háo hức chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn với một người đàn ông kỳ lạ tên là Howe, người được cho là có nhiều câu chuyện thú vị về quá khứ đầy màu sắc của mình. Howe, với ánh mắt sâu thẳm và vẻ ngoài bí ẩn, khiến Wallace không thể rời mắt khỏi những dòng chuyện kỳ lạ mà anh ta chia sẻ. Tuy nhiên, lòng tin của Wallace đã bị đặt nơi người không thể tin tưởng, vì vào sáng hôm sau, khi anh tỉnh dậy, Howe không còn là chính mình. Trong nháy mắt, Wallace nhận ra rằng mình đã rơi vào một trận phẫu thuật tinh thần đầy đáng sợ, khi tất cả những gì anh có thể nhìn thấy chính là hình ảnh của một con hải mã trong gương. Một cơn ác mộng biến tưởng từ tưởng tượng trở thành sự thật, và Wallace nhận ra rằng, có những điều chấp nhận và không thể thay đổi trong cuộc sống.