Rosenfeld, một tên lừa đảo vô cùng thông minh, chuyên hoạt động trong các vụ án liên quan đến thế giới nghệ thuật và tác phẩm bị đánh cắp. Sự xuất sắc của hắn đã thu hút sự chú ý của đặc vụ FBI Richie DiMaso. Irving và Sydney, đồng thời cũng là người tình của Irving, bị buộc phải hợp tác với DiMaso, đưa họ bước vào một thế giới đầy rẫy những tay trùm tài chính và xã hội đen, nhằm đánh bại những thế lực xấu xa. Bên cạnh những âm mưu đen tối đó, còn có câu chuyện về ngài thị trưởng Carmine Polito, người luôn cố gắng giúp đỡ cộng đồng vượt qua khủng hoảng kinh tế và những biến động của thời đại. Điều này tạo nên một mạch truyện đan xen, kết nối các tình tiết và nhân vật một cách hấp dẫn.