Trên cảnh vùng núi Carpathian tĩnh lặng, Ivan đắm chìm trong tình yêu với Marichka, người con gái của kẻ đã làm mất cha mình. Từ khi bi kịch ập đến với cô, nỗi đau trong lòng ông kéo dài suốt tháng ngày, đến khi cuối cùng anh rời xa nỗi đau để bắt đầu một cuộc sống mới bên cạnh Palagna. Tuy nhiên, trong lòng Ivan vẫn còn in hằn những kỷ niệm xưa về tình yêu đã mất, gợi cho anh những cảm xúc mơ hồ không thể nào phai nhạt. Để thu hút sự chú ý của Ivan, Palagna đã dấn thân vào con đường phép thuật, dẫn dắt anh vào một cuộc hành trình kỳ bí. Trong thế giới của phù thủy và ma thuật, Ivan bị lật tẩy trước mọi người, nhưng không quên vững tin vào tình yêu và dũng cảm đối đầu với Phù Thủy để giành lại sự tự do và trở về bên Marichka. Những hình ảnh sống động của cuộc sống nông thôn, những ngày thường bận rộn với công việc ruộng, những lễ hội hoành tráng và những nụ cười tươi vui trong đám cưới và tang lễ, tất cả hòa quyện với sự đau thương và khốn khó của Ivan, tạo nên một tác phẩm nghệ thuật đặc sắc với vẻ đẹp thiên nhiên và cuộc sống con người trong làng quê Carpathian.