Sau khi rời bỏ công việc giáo viên, Walter dường như đã rơi vào vòng xoáy của thế giới ngầm với vai trò là một tay buôn ma túy tàn độc. Sự đắm chìm trong tội lỗi không chỉ khiến anh trở nên lạc lõng hơn bao giờ hết mà còn khiến anh rơi vào tầm ngắm của các băng nhóm tội phạm nguy hiểm. Sự việc còn khiến người em vợ làm việc cho Cơ quan chống ma túy DEA ngày càng lo lắng về sự an toàn của chính mình.