Tae-su, thám tử hùng mạnh với quá khứ gian trá, quay trở về quê nhà tưởng nhớ người bạn cũ đã khuất Wang-jae, một tên găng tơ cũng như mình. Tại lễ tang, cảm xúc xen lẫn giữa hối tiếc và nghi ngờ bao trùm lên không khí. Bên cạnh ngôi mộ đang chôn giấu bí mật, ký ức dày vò về thời trai trẻ đổ về, đầu tiên là Pil-ho, người đã tiếp tục bước đi trên con đường tội phạm, cùng với hai đồng bọn cũ Dong-hwan và Seok-hwan. Đằng sau sự ra đi của Wang-jae, thoáng nổi lên sự khác biệt giữa người gặp nạn và những kẻ còn sống, những bí ẩn và âm mưu đằng sau vẻ ngoài tử thần. Tae-su, với chất lượng tâm cao ngất, và Seok-hwan, một hiện thân của sự thất bại và lạc lối, quyết định từ bỏ quá khứ và khám phá sự thật. Họ rời bỏ những nguyên tắc và anh hùng cá nhân để thực hiện một cuộc điều tra phức tạp về dự án địa ốc đen tối do Pil-ho đứng sau. Những manh mối đan xen, những lần đối chiếu với quá khứ và hình ảnh đau thương giả dối là những thử thách mà họ phải đối diện, nhưng đằng sau mọi nghi ngờ, sự thật cuối cùng sẽ hé lộ.