Khi quay trở lại Thượng Hải sau cuộc hành trình, một người đàn ông Mỹ không ngờ rằng mình sẽ bị cuốn vào vụ tham nhũng đầy rẫy và khám phá ra sự thật đau lòng về cái chết của người bạn thân sau khi Nhật Bản xâm chiếm thành phố. Trải qua hàng loạt cuộc điều tra gian truân, anh đã phát hiện ra một âm mưu khủng khiếp được che đậy sâu bên trong bức tường quyền lực, khiến chính phủ Mỹ phải ghen tị, đồng thời, trái tim anh cũng đã mang những rung cảm mới lạ mà không ai có thể ngờ đến.