Bộ phim hấp dẫn người xem vào một thế giới nơi pháp sư chiến đấu với các yêu tinh đầy tàn bạo, nổi tiếng là những kẻ không hiếu thảo. Hình ảnh của một hiệp khách tài ba, luôn sẵn sàng hành động để trừng trị bọn quan tham vô đạo, đã góp phần tạo nên sự hấp dẫn và mãn nhãn cho người xem. Jeon Woo Chi, một pháp sư tài năng, đã phải trải qua bi kịch khi bị hãm hại, gánh chịu sự oan ức và cuối cùng bị nhốt trong bức tranh suốt 500 năm. Đến thời hiện đại, khi Jeon Woo Chi được giải thoát, cuộc chiến chống lại lũ yêu tinh vẫn chưa kết thúc và người hùng pháp sư lại tiếp tục cuộc đấu tranh không lường trước.