Dọc đường hành hương đến Tây Thiên, Tôn Ngộ Không không ngừng cảm thấy tâm tư bối rối bởi sự nghi ngờ của sư phụ Đường Tăng về ý định sát sinh bừa bãi. Những mảng khống chế tinh thần đã tạo nên khoảng cách ngày càng xa giữa hai danh sĩ vĩ đại. Một ngày kia, họ bị lạc vào một thôn trang nghèo nàn, và gặp phải một hồ ly xinh đẹp tên là Tiểu Thất. Anh trai của Tiểu Thất đã âm mưu chống lại bốn người thầy Đường Tăng, để bảo vệ tính mạng cho em gái của mình...