Valerie, một thiếu niên người Tiệp Khắc, sống một cuộc sống bình thường với bà của mình đến khi cô nhận được một đôi bông tai ma thuật. Từ lúc đó, cuộc sống của cô bắt đầu thay đổi đầy bí ẩn và hấp dẫn. Với sức mạnh của bông tai, Valerie cảm thấy mình như một người không giống ai, có thể nhìn thấy những điều thần bí và ma thuật xung quanh mình. Cô phải đối mặt với sự thức tỉnh về tình dục của mình, cùng với sự hấp dẫn của linh mục phóng đãng Gracian - một người lạ giống như ma cà rồng, đến từ một thế giới khác. Trong cuộc sống đầy ẩn ý của Valerie, cô phải phân biệt giữa thực tế và ảo mộng, giữa hiện thực và huyền bí. Với bông tai ma thuật, cô sẽ phải đối diện với những thử thách và nguy hiểm mới, để khám phá sức mạnh thật sự của chính mình và hiểu rõ về thế giới bí ẩn mà cô đang bước vào.