Ở thành phố sôi động Hồng Kông, Ming - nhà thiết kế tài năng và đầy tham vọng - chia sẻ cuộc sống với người yêu thương Wai Luk và em gái đam mê truyện tranh ma. Khi nguy cơ ung thư tuyến tụy đe dọa sự yên bình, Ming không ngần ngại hy sinh sự nghiệp để dành thời gian chăm sóc Wai. Điều bất ngờ là công việc mới của Ming dẫn anh ta tới gặp lại Chu Fong - người bạn cũ từ thời thơ ấu. Trong khi Wai chọn con đường tự điều trị y học cổ truyền Trung Quốc, dì cô trở thành người hướng dẫn đắc lực. Những biểu hiện kỳ lạ của Wai khiến cho người chị chính thức lên tiếng, nói rằng cô là ma quỷ. Trớ trêu hơn, trong chuyến đi đến Bắc Kinh, Ming và Fong bén duyên và chìm đắm trong tình ái đến một đêm. Tình cảm giữa họ ngày càng sống động, và Ming tin rằng Wai - người đã dẫn dắt cô trên con đường phức tạp này - là linh hồn đang định hình tương lai của cả hai.