Maltazard, được biết đến với cái tên Evil M, thật sự là một sinh vật khủng khiếp cao đến 7 feet, đã tiến hóa từ giữa loài người và mang theo nỗi kinh hoàng mỗi khi bước chân qua. Kế hoạch thống trị vũ trụ của hắn đơn giản nhưng đầy nguy hiểm: tạo ra một đội quân khổng lồ để chiếm hữu mọi thứ. Trong khi đó, Arthur vẫn còn là một Minimoy, không thể đấu lại sức mạnh khủng khiếp của Maltazard. Nhưng với sự giúp đỡ của Selenia và Betameche, anh quyết định thực hiện một kế hoạch táo bạo: xâm nhập vào nhà Arthur qua hệ thống ống nước, lấy một chuyến tàu điện từ phòng ngủ của mình đến phòng làm việc của ông nội để tìm loại thuốc kỳ diệu có thể giúp anh trở lại kích thước ban đầu. Trông có vẻ đơn giản nhưng không khi con trai Maltazard, Darkos, đang rình rập theo dõi họ.